美元是如何周期性掠夺全球财富的

lefunn2020-07-19  429

现在全球所使用的美元,其实是一种延续了一百年的机制,这一机制就是1913年美国《联邦储备法》的实施,以及联邦储备系统(简称美联储)的成立。

那美国为什么要搞美联储呢?此前的美国货币市场又是什么样子呢?

美元是如何周期性掠夺全球财富的

 

接下来我就基于美元,跟大家说说,联邦政府是如何在美元问题上,压制国内分歧,推行系统改革,从而成就美国金融霸权,从而一轮又一轮的开始洗劫全球财富的。

实际上1913年美联储的成立,也就是现代意义上的美元的出现,是美国联邦政府扩大和统辖权力的一个标志性事件,这一事件我认为可以跟1787年的美国制宪会议相提并论。

美国之所以成为现在的美国,我总结了四个标志性事件,第一个是1776年的独立宣言,第二个是1787年的制宪会议,第三个是1913年的联邦储备法案,第四个是1944年的布莱顿森林协议。

当然,这也类似于中国的1949年新中国建立,1954年颁布第一部宪法,1978年改革开放,2001年加入世界贸易组织等。只不过我们比美国整整晚了一百多年。

关于美国的崛起,我提到的四个标志性事件里面,前三个事件,都属于美国内政,但这三个事件,奠定了美国诞生和崛起的最基础逻辑。而这三件事其实主要解决的是联邦和州的关系问题,也就是内部权力、利益和责任的问题,包括联邦储备法案,实际上也是为了解决这些问题。

当然,我最后还会跟大家说一下,美国已经不再是美国的几个标志性事件。

大家应该知道发生在1861年至1865年的美国的南北战争,我以前也写过不少,这里再重复一遍我个人的观点,实际上南北战争,根本的原因是美国整个国家发展的路线之争,而不是什么奴隶制等问题。

美国北方力主工业化,而南方誓死捍卫农业立国。大家想想,如果当初是南方获胜,现在的美国,实际上就是一个大号的印度。美国南北战争,从根本上来说,是英国作为此前的北美殖民者和当时的全球第一工业强国(美国工业产值直到1890年才超过英国),对“农业化”美国战略的彻底失败。

要知道当年美国南北战争期间,英国用各种方式支持南方农业蓄奴州,跟北方代表工业化的工商业州持续对抗,早期由于英国大力支持南方州,北方州一度被南方州击溃。

大家再想想,为什么印度无法摧毁种姓制,走上全面的工业化道路呢?其中一个重要的原因是,英国用两百年的殖民统治,已经把印度的种姓制度“产权化”了。

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什么意思呢?就是现在反对种姓制度,实际上并不是一个简单的反落后的问题,而相当于是跟民主化、私有制作对。了解美国历史的人应该知道,当年南方州其实把黑人奴隶,就当成是自己的私有财产,讨论奴隶制问题,变成了讨论财产所有权的问题,而不是人与人的问题,这种背景下,要摧毁这种逻辑,战争就成了唯一选择。

很多人认为,印度的种姓制度,是几千年的历史传统,其实不然,如果没有英国殖民者对其的“保护”,印度是有很多机会摧毁种姓制度的,毕竟世界潮流浩浩荡荡。

但很遗憾,当时印度整了个“非暴力”运动,缺乏民族斗争意志和真正的权威政治领袖,说白了,是”独立“和”革命“都不彻底的问题。再后来尼赫鲁想通过对外发动战争来树立权威,摧毁种姓制度,然后带领印度走上工业化,但由于印度没有挑选好对手,在多番侵占中国领土、数次挑衅中国之后,被中国一顿胖揍,不久尼赫鲁就死了。尼赫鲁死后,印度再没有哪个政治力量来推动国内改革,走向工业化了。

近年来,从低种姓爬上来的印度总理莫迪,获得了改革派的支持,同样试图用对外强硬的办法来树立国内权威,推动改革和工业化,于是在中印边界制造了几次事端,跟巴基斯坦打了几次空战,但都没得到什么便宜。现在莫迪政党的策略是把印度教推升到新的高度,用复兴印度教、打击国内异教的方式树立权威,推动改革,但也激起了国内穆斯林等的问题。关于印度,我们拭目以待。

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莫迪在印度教大壶节做恒河沐浴,为13亿印度人祈福

其实如果不是美国的南北战争,不是一众政治领袖的强势操作,现在的美国社会,可能也觉得奴隶制(可能演变为类似于印度的种姓制度)是一种历史传统,再想推动改革,其代价恐怕就太大了。

在这里多说一句,中国西藏历史上存在的以封建土地所有制和农奴对农奴主的依附关系为基础的黑暗、野蛮的社会制度,始于10世纪,到13世纪普遍确立,一直延续到中华人民共和国建立初期。如果不是我党的解放,西藏农奴制度被摧毁的可能性也不是很大。

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那英国为什么一定要“保护”殖民地这种非常落后的制度呢?原因是,种姓制度和奴隶制都非常适合农业发展,大地主和“低等”劳动力之间,建立了永久的稳定关系。正好,大英帝国的整个战略是,所有的殖民地,包括北美和印度,只需要安心的发展农业(最多再发展一点点轻工业),给英国提供足够的原材料,然后英国把工业品倾销到殖民地就好了。

在这种设计之下,英国本土的强大工业体系就拥有了持久的优势,因为工业对农业是一种降维打击。这种模式可以锁定殖民地巨大的农业人口,便于管理和统治,英国就可以用极少数人来统治全球数十亿人口和诸多殖民地。要知道英国统治十多亿人口的整个印度次大陆,也就用了不到五千人。

那奴隶制和种姓制度,跟美国联邦政府,以及美元又有什么关系呢?其实美国联邦政府,就是通过南北战争,摧毁了奴隶制的合法性,逐步建立以工商业为主的国家发展道路,才有机会统一金融和货币,从而把美国送上全球第一强国宝座的。

美联储的成立是美国联邦政府整合国内金融货币体系,更进一步的触动美国走向大统一市场的开始,而这个时候,美国已经取代了英国,成为了全球第一大经济体。

我们要研究现在的美国,必须要了解他的过去。如果你不知道对手是如何强大起来的,你也就无法知道他会以何种方式跟你竞争,你就无法制定正确的应对策略。

其实在美国南北战争之后,虽然北方联邦政府获胜,但这只是政治和军事上的统一,美国国内经济和金融市场依然十分混乱,从南北战争结束到1900年这三十多年的时间里,美国仅仅是完成了工业化为主的国家发展路线的统一,而当时经济系统和货币体系南北需求依然存在巨大分歧,当时在美国流通的货币包括金币、银币证券、联邦政府绿色钞票和债券等。

比如美国东北部的工商业和银行系统,就一直在执行金本位制度,因为美国东北部州主要是高关税经济(为了保护自己的工业发展),金本位制度会使得其货币具有稳定性和吸引力,有利于吸引外部投资,也有利于稳定海外市场对美国的信任。对冲高关税带来的影响。

但问题是,美国大部分民众,尤其是中南部地区,依然是以农业出口为主,很多人都有比较高的债务,一方面需要更低的汇率来刺激出口,另一方面需要货币贬值来稀释债务的偿还压力,所以金本位这种,使得币值不降反升的制度,就遭遇到这些地区的反对。

但由于北方工商业主体已经通过南北战争,有力的压制了南部的农业利益群体,到了1900年,美国通过了《黄金法案》,把美元确定为美国的唯一合法货币,黄金可以赎回美元。这就使得金本位制被统一的确立了下来。美元币值的稳定激发了市场的投资和生产,美国工业化得以迅速推进。

这意味着什么呢,我给大家一组数据。从1902年到1907年,美国的发电量从48亿度增至106亿度,增长了1倍多;1900年至1907年间,世界(主要是美国)汽车产量由7000辆增至84000辆;1905年至1907年,美国建成了25000公里铁路,使用了860万吨钢轨,生产了2万台蒸汽机车和69万节车厢。

与此同时,大量欧洲资本进入美国,仅1906年,海外资本对美国的投资就达5亿美元,相当于现在的1200亿美元;1905年至1906年间,英法两国拥有的有价证券中70%~75%是投资海外的债券(主要是美国债券)。

然而,虽然美元确立了金本位制,但另一个问题是,由于北方的工商业和金融利益集团(华尔街),依然掌握着货币发行权,也就是说,美元的发行权,并不在联邦政府手里,而是在各大银行手里。

到了1907年,由于金融业和投资市场的膨胀,美国陷入了金融危机,联邦政府不得不向华尔街金融大鳄们求助,美国总统请求摩根财团帮助解决危机。JP摩根就是用一己之力解决了1907年的美国金融危机,而震惊全球的。这使得白宫对货币发行权的担忧与日俱增。

所以到了1913年,联邦储备法案通过,美联储成立,美元的发行权收归美联储。为了平衡市场对联邦政府权力扩张的担忧,同时制定了联邦储备法案,明确规定联邦政府不能干预美联储的操作。

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然而,美联储名义上是由私人银行持有股份,但所有利润的94%都归美国财政部,去年美联储上缴美国财政部的利润高达1028亿美元,要知道美国盈利最多的商业银行摩根大通同期的利润也只有320亿美元。中国的宇宙第一行工商银行去年的净利润也还不到550亿美元。

自美联储成立之后,美国经济加速发展,但不久就经历了第一次世界大战,金本位制度在第一次世界大战期间被短暂终止,而后又恢复。直到1929年美国出现了大萧条,执行自由放任主义政策的胡佛总统,被主张扩大政府权力的罗斯福取代,美元的金本位制度被终止,政府放任美元贬值刺激出口,扩张财政(印钞),启动大规模基础设施建设等经济刺激计划,联邦政府对金融货币和财政等领域的干预加剧。

美国1929年的经济大萧条,以及后来的罗斯福新政,使得美国联邦政府的权力得到了再次扩张,同时联邦政府也明白了进一步”控制“金融货币系统的重要性。

在解决了国内的政治和金融等问题之后,美国看到了货币金融所带来的”威力“,野心开始膨胀。尤其是随着二战的结束,美国已经意识到世界即将发生的重大变化,而建立以美元为基础的全球金融贸易体系,对美国主导未来世界将是非常重要的。

所以在1944年,二战还没有结束的时候,美国就急不可耐的主导召开了全球经济货币会议,这次会议就是著名的布莱顿森林会议。美国提出了,美元以黄金为锚,其他国家的货币,要以美元为锚的方案。在英国反对无效的情况下,协议最终被签署,从此奠定了美元取代英镑,成为全球唯一储备和交易货币的地位。

至此,美国就完成从内部整合到全球称霸的所有基础性操作,联邦政府的权力无形中辐射到了全世界。而与此同时,国际政治格局也发生了重大变化,美国利用跟苏联的对抗,再次扩大了联邦政府在舆论、军事、情报等等方面的权力扩张。这些权力在美国发生911恐怖袭击之后再次被加强。

关于舆论战略,有兴趣的可以去看一下我此前写的一篇分析,“为了分裂中国,美国已启动战时舆论”。关于军事就不用说了,看看美国连年飙升的国防预算就知道了。至于情报,这种权力的扩张,体现在对各类商业公司的后门控制和对盟友的监听,比如苹果、微软、谷歌等公司都曾给美国情报部门留有后门,默克尔等欧洲国家领导人也一直被美国监听。

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现在很多人觉得美国对中国的各种攻击,是一种自下而上的“民意”,其实这只不过是联邦政府误导和利用民意,给自己进一步扩张权力铺路罢了。否则就无法动用足够的资源来实施全球整合战略。

说到了这里,大家应该已经看出来了,在过去一百多年里,美国联邦政府通过南北战争,解决了路线之争,同时掌握了绝对的国家暴力资源,再通过对货币的整合和控制,统一了国内市场和税收体系。而自苏联解体后,美国就希望用自己对国内政治整合的方式,完成对全球的控制。

美国利用二战带来的对既有欧洲强国的削弱,以及后来的诸多小规模战争,相当于完成了对全球大部分暴力资源的控制,至今很多国家依然依赖于美国的军事保护。其实被美国驻军的很多国家,从某种意义上来说,跟美国各州已经很类似了。

但问题是,苏联的解体,一方面是美国达到巅峰的标志,另一方面也是美国实力和梦想错位的开始。这就类似于,中国的战国时代,当大秦帝国最后一个灭掉了同样具有统一天下雄心的齐国之后,四海之内已经没有明确的敌人了,但秦国反而很快就衰败了。

苏联的解体,看上去是美国获得了绝对的胜利,但也使得全球诸多国家不再被迫选择阵营,美国在政治和军事层面的吸引反而降低了。美国突然发现,在冷战时期对自己百依百顺的很多国家,已经开始不太听话了。世界进入了多极化的时代,这反而给美国从军事和政治层面整合全球带来了更大的挑战。

那怎么办呢,重新塑造一个苏联?恐怕一时半会还不行。这个时候“无形”的整合力量就显得尤为重要,美元的历史作用就体现出来了。

尽管没有了苏联,缺少了共同的敌人,但其他国家依然需要发展经济,依然需要国际贸易和金融市场,只要通过美元的周期性紧缺和过剩,就能很好的制造其他国家对美国的依赖。实际上全球对美元的渴望,从本质上来说,依然是对美国政治和军事等的依赖。

因此,美国实际上更加重视美元所发挥的整合世界的作用,但问题是,美元的生命周期,跟美国政治和军事的生命周期,本身就是唇齿相依的关系,美元真的能在这个已经多极化的世界,长盛不衰吗?

美元在全球扩张的历史,也存在几个重要的时间和事件节点,这些事件,塑造了美元,但也给未来埋下了巨大的隐患。我们就从50年前美元的那次历史性违约说起。

1971年,迫于越南战争的泥潭,以及所导致的国内经济和财政困境,美国单方面撕毁1944年签署的布莱顿森林协议,不再承诺35美元兑换1盎司黄金,金本位解体。

但这次跟第一次世界大战期间,以及上个世纪30年代美国大萧条等极端时期终止金本位不同,美国在货币市场公开违约,已经不是一个单纯的国内问题,而是世界性问题。

现在还有很多经济学家认为,正是由于1971年美国放弃金本位,美元得到了释放,所以才有了后来的美国经济的大繁荣,以及美元的全球超级霸权。其实这些经济学家搞错了,美国后来的经济繁荣,主要还是二战的遗产,因为二战使得美国获得了巨大的工业优势,全球顶尖人才全都跑到美国去了,同时二战把英国按到了地板上,美国很快就取代英国成为全球政治的主导力量,相当于重新建立了对全球各类发展资源的优先使用和分配权。

其实大家更应该记住的是,1971年美元的公开违约,导致的结果非常严重,在而后将近十年的时间里,全球陷入了恶性通胀,以美元计价的原油价格飙升了将近五倍,而黄金价格则从35美元,涨到了超过800美元。在这种背景下,全球对美元还会信任吗?如果再持续下去,谁还敢持有美元?

但有一个事情奇迹般的挽救了美元信用。

这个事件就是1979年末苏联入侵阿富汗,这一事件导致诸多的国家重新审视苏联阵营,原本对美国和苏联阵营摇摆不定的国家,开始警惕苏联。要知道苏联入侵阿富汗,华约(苏联用来对抗北约的军事同盟)都是不支持的。于是美元和美国资产重新获得信任,可以说挽救了美元。

当然,美元超级霸权出现的第二个高峰是苏联的解体。

1991年苏联解体,这对于美国来说,相当于是世纪胜利,这种胜利对美国信用的贡献,比任何金本位都更有用。因为美国变成了全球唯一的超级大国。

因此,美元真正的超级霸权,是从苏联解体后开始的。苏联解体后,全球民众早已忘了1971年美元的公开违约,也忘了70年代美元贬值引发的全球恶性通胀。

苏联解体后美元的信用甚至超过了黄金,大家开始疯了似的抢持美元。美元成了全球最稀缺的资产,为了获得更多美元,很多国家甚至开始抛售黄金来换取美元,当时英国作为美国的超级“跟屁虫”,带头抛售黄金储备,而后欧洲各央行也都跟随抛售,金价持续下跌。

但很快全球就尝到了追捧美元和抛售黄金带来的苦果,苏联解体六年后的1997年,亚洲金融危机爆发,东南亚诸多国家一夜回到解放前,亚洲四小龙之一的韩国,出现了捐金救国的故事。

到了1999年,欧洲11个国家央行加上欧盟央行联合签署了一个限制出售黄金的协定(央行售金协定)。同时欧元诞生。

进入二十一世纪之后,美元对全球进行了三次重大“违约”,这标志着美国和美元信用的历史性转变。

这三次重大“违约”分别是,2001年美国遭遇恐怖袭击之后,发动中东战争,美国开启降息和印钞模式;2008年金融危机期间,同样开启降息和印钞模式;2020年疫情爆发之后,联邦政府几乎算是接管了美联储,不到两个月美联储就印了超过2.5万亿美元(资产负债表从4.1万亿美元扩张到了现在的超过6.7万亿美元)。

没有人知道全球越来越频繁的金融危机是如何爆发的,但越来越多的国家都非常清楚,每一次危机,最终的受益者总是美国。

1997年的亚洲金融危机,背后实际上是美国互联网科技企业的崛起,因为美元回流给美国科技企业带来了用不完的资本,甚至多到了制造出来了一次世纪泡沫(2000年纳斯达克泡沫),但同时诞生了全球最牛的互联网公司,比如微软、谷歌等等。

2008年的金融危机,很多国家一蹶不振,欧洲诸多国家至今还处在债务泥潭里,而最后给美国股市却带来了超过十年的大牛市。

这次的疫情危机,美国已经砸下去了比美国历史上所有救助资金还要多的美元。美国这个正处在疫情震中的国家,其股市竟然创出了1987年以来最大的单月涨幅,诸多科技企业的盈利则创出了新高。

这让我再次想起1971年6月,加州大学圣芭芭拉分校经济系教授罗伯特.温特劳布在美国参议院的听证会上说的话:“只要其他国家将其汇率盯住美元,将来就会出现国际收支问题,不是这一个就是那一个;过去是美元荒,现在是美元过剩,没人知道是哪一个。但那是他们的问题,不是我们的。让他们去解决”。

美元就是通过这样一种从稀缺到过剩,再从过剩到稀缺的周期循环,来洗劫全球财富,一次又一次的制造合法的抢劫行为,来重塑自身优势,而削弱其他国家和对手的。美国前财长康纳利就毫不掩饰的说,美元是我们的货币,却是你们的问题。

回过头来看,欧洲通过限制售金协议,以及推出欧元的方式,降低了对美元的依赖,尽管一路走来磕磕绊绊,但其正确的战略选择,给欧盟带来了前所未有的政治整合能力。大家想想,当初英国为什么只加入欧盟,而拒绝使用欧元吗?很简单,一旦开始使用欧元,想再退出的代价,几十倍于退出欧盟的代价,这就是货币的力量。

欧洲通过1997年的亚洲金融危机,已经看明白了依赖美元的战略性缺陷,因此坚决的推出了欧元,停止了抛售黄金,目前德国、意大利、法国依然是仅次于美国的黄金储备大国,俄罗斯和中国增持了这么多年,其储备依然低于这些国家。

美元是如何周期性掠夺全球财富的

去年全球官方黄金储备排名

亚洲连续经历了1997年亚洲金融风暴,以及2008年次贷危机的冲击,时至今日,竟然连一个中日韩自贸区都难以达成,更不要说统一的货币。当然,美国会千方百计的阻止亚洲建立统一贸易联盟,更不要说是统一的金融货币体系了。

中国最近推出了官方数字货币,是有机会大胆尝试区域性国际化的,但依然有很多的保守派顾虑太多,就像当初反对改革开放和出口贸易一样,认为国际化有损国家安全,必须得想个万全之策,才能规避某些风险,在这些人眼里,任何向前的推进,都是弊大于利,永远高喊,人民币国际化的时机还不成熟等等。

那请问1944年,二战还没结束,美国推布莱顿森林协议的时候,时机成熟了吗?1999年欧元诞生的时候,正值科索沃战争期间,时机成熟了吗?2009年第一个比特币出现的时候,全球金融危机,时机成熟了吗?去年美国互联网巨头Facebook着手推数字货币Libra的时候,全球没有一个国家看好,多方反对,时机成熟了吗?

这些新的货币机制和新的货币技术的诞生,实际上是市场对新的货币需求的反馈,是历史趋势。欧元、比特币、Libra等的出现,是市场对传统美元担忧加剧的一种历史性体现,只不过有的是国家行为,有的是个人行为,有的是企业行为,但中国依然没有意识到这种逻辑背后蕴藏的历史性机会。

如果中国再错过这次机会,被美元和美国发动的针对中国的政治运动双重伤害,恐怕未来再想靠单纯的出口换美元这种逻辑来弥补已经失去的损失,难度之大就很难想象了。

这就好比你辛苦了三十年,攒了3万亿美元,结果美国在最近不到两个月的时间里,就印出了3万亿美元,更重要的是,美国恶人先告状,发动暴民和盟友,对中国进行巨额索赔。大家应该明白这意味着什么。

正是由于这样,贸易额巨大的亚洲对美元周期性循环的抵挡能力非常之脆弱,这就给美国介入亚洲事务奠定了基础。可惜,这次疫情所带来的美元大放水,已经没有人关心了,因为大家关注的重点已经不是即将面临的被美元洪流冲击的问题,而是如何把焦点引导到攻击中国,向中国索赔的问题。

但无论美国如何掩盖美元下一轮洗劫全球财富的行动,如何不择手段的塑造一个共同的“敌人”中国,来降低全球对美元问题和一系列所引发的经济崩溃问题的关注,都无法避免美元进入历史衰退周期的本质。这就好比当罗马帝国开始依靠降低金币含金量的方式,来维持对外扩张和支撑帝国内部体系的时候,说明历史正在悄然发生着难以想象的改变。

文/肖磊

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